Обычный преподаватель химии в школе по имени Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии мужчина принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
В поисках помощника он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, парень уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили, а напарника арестовали во время полицейского рейда. Теперь Уолтеру нужно уговорить Джесси снова взяться за опасное дело.
